“我看竞争情报的前景”征集观点

[George Zhang]

2008年对竞争情报来说是不寻常的一年。年初，曾经人气最旺的竞争情报社区锐眼网不再以独立形式存在（网站的URL http://www.sinoci.cn 被叫卖），先前的部分内容被深埋在铂澜阳光社区的商学院频道里；年末，“上海企业竞争情报网 ”（http://www.zoomchina.com.cn)频频“无法访问”。年中，著名知识管理网站KMCenterde 村长曾发问“企业的竞争情报是不是穷途末路了？”，独立CI人士付亮先生回应，企业竞争情报服务未来光明但道路曲折 ；陈颸先生在“处在’拐点‘上的企业竞争情报”提出新观点：“竞争情报行业市场的构成包括：竞争情报的一级市场和二级市场，即提供竞争情报理论、知识、方法、技术技能培训和竞争情报工具（如软件系统、收集、分析及管理工具等）的“授渔”市场（一级）和应用知识、技术、工具和方法等为企业和个人提供具体的情报内容或帮助客户去收集、分析情报的“捕”鱼和售鱼市场（二级）。目前的主要问题出在一级市场上。”

2009年竞争情报会如何发展？竞争情报的前景如何？恳请大家发表看法，敝刊将在春季刊上开辟专栏。（文字长短不限，望在2月15日前送达敝刊，[e-mail]）。

[George Zhang]

陈彪峰的观点：
企业竞争情报“前程无忧”
最近，接到《竞争情报》杂志主编左之先生的邮件，希望能抽空对竞争情报在2009年的前景谈一些看法。以下是鄙人一点陋见

一、我国的企业竞争情报已经逐步走上了政府推动的道路
从上世纪下叶开始，我国的部分学者从国外引进了“竞争情报”的理论与概念，目的是想让“竞争情报”助力企业在市场经济的竞争起到帮助决策的作用。在他们的催生下，一批冠以“企业竞争情报”搜索软件的供应商、企业竞争情报的网站、企业竞争情报的培训机构破土而出，为企业竞争情报在我国的推动——波澜助兴。虽然在推动的过程中时有起伏，也有不少可笑的插曲，但这也符合事物发展的规律，符合市场竞争的法则。但是，同行们都看到了，正是由于这些前者的“呐喊”，我国政府的有关部门才开始注重把企业竞争情报，并纳入了重要的议事日程，对企业竞争情报刮目相看。
 2006年11月，在原上海市经委的组织下，全国第一个省市级的“企业情报工作调研”的课题顺利完成，并得到了有关领导的好评；
 2007年7月，在湖南省政府的直接支持下，由湖南省科技情报所牵头的“湖南省竞争情报中心”宣告成立；
 2008年7月，国家科技部组织部分企业竞争情报的专家学者，对一些创新性企业进行企业竞争情报工作的考察、调研，取得了大量的第一手资料，并拟对这些企业进行“企业竞争情报体系建设示范服务”的指导；
 2008年10月，国务院国资委党委副书记、副主任李伟在中央直属企业第二次信息化会议上强调：从2009年开始，中央直属企业要逐步配备“首席信息官”；2009年底，对中央直属企业的情报信息工作要纳入绩效考核；
 2009年1月，由中共上海市委组织部、上海市人事局、上海市教委、上海市成教委联合主办的“上海市紧缺人才培训办公室”同意并批复，由“上海之源人力资源有限公司”、“上海君亚妍实业有限公司”共同承办全国唯一的、由政府部门“上海市紧缺人才培训办公室”颁发证书的“企业情报和信息管理”的岗位培训。
该培训经考核合格后，将得到由“上海市紧缺人才办公室”颁发的两种不同层次的合格证书，一是“企业首席情报官”、二是“企业情报信息员”。
上述事实足以表明，我国企业竞争情报的前景相当灿烂；我国企业情报工作的发展已经开始正式走向了科学化和政府推动的道路。
二、要讲授情报者必须要弄懂情报、
纵览中外企业竞争情报的教授者，主要为以下几种人：
一是从事科技情报与信息管理工作的教授、学者，
二是前政府有关部门的军事、政治情报人员，
三是部分在企业从事情报工作的人员，
四是一些业余爱好者。
我想，不管是哪一类人员，只要刻苦钻研、肯下苦功、钻研业务，都会有所作为。
但是，要想成为佼佼者，必须要懂情报，最起码要懂得情报有哪几种表现形式，才能做好企业竞争情报的理论与实践的讲授，方能在企业界找到知音。我个人认为，情报有三种表现形式：
 一为科技情报，其主要的工作内容是：对公开信息的收集与分析，笔者将其称为“静态信息”；其工作方法主要是浏览报刊杂志、互联网等。科技情报的特点是：内涵小、外延大。不论是科技情报工作者，还是企业情报与国家安全情报的工作者，都需要从公开的信息中区寻找相关的信息资料。
 二为国家安全情报，其主要的工作内容是：既要收集“静态信息”，更要搜集一些非公开的、成运动状态的信息，笔者将其称为“动态信息”（也有学者将其称为灰色信息、人际情报等）。其工作方法既有报刊、互联网的浏览；还有利用人际关系获取情报的手段；更有一些不予展开探讨的秘密。
该情报的主要特点是内涵大、外延小，而且不宜公开。上述两种情报，无论是理论上的务虚、还是实践中的操作，都已经成熟。
 第三种情报的表现形式，就是本次讨论的“竞争情报”。确切的讲，笔者认为：应该把“竞争情报”还原为“企业情报”。这一情报的表现形式不但在理论体系上，还是在实践操作中，都还是一片空白，刚刚起步，还处在“百家争鸣、百花齐放”的阶段。这一情报的合理内核，应该是“科技情报”与“国家安全情报”的有机结合。至于如何结合，读者诸君可以见仁见智。但是，即通晓科技情报、又懂得国家安全情报的研究人员，在外界的一片浮躁过后，肯定是真正的收获者，这是无容置疑的。
因为，历史证明，从古今中外任何新生事物的发展来看，首批明星大都是业余爱好者，而真正的赢家肯定是职业者。
笔者始终以为，“静态信息”与“动态信息”的结合，是做好企业情报工作的根本方法。上海图书馆馆长吴建中博士的一段话，对笔者的观点颇有隔山呼应之处。他在2007年9月与世界三大图书馆馆长对话过程上说：“人的知识是动态的，但知识一旦进入图书馆，就变成静态的了，那图书馆为什么不可以像人一样存储和处理动态的信息呢”？
应该说，吴建中先生已经认识到：静态信息与动态信息的异同；已经认识到：图书馆学界与科技情报界也应该力争融入到动态信息的活动中来。
应该说，吴建中先生的讲话已经道出了企业情报的真谛：静态信息与动态信息的结合，是企业情报的核心内涵。
三、企业竞争情报管理者的三重境界
要想成为一个合格的企业情报管理者必须经过三重境界，方能达到炉火纯青之地步。这第一重境界是：
“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路”，指的是：你必须真正地站在全局的高度，从理论上知道，企业情报工作的真正概念与含义；
这第二重境界是：
“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，指的是：你必须到实践第一线去，真正地懂得如何去获取竞争对手的情报，而不是光从理论上读懂。你要为获取一份有价值的竞争对手的情报去辛劳、去工作、去憔悴；
这第三重境界是：
“众里寻他千百度，回头蓦见，那人正在灯火阑珊处”，指的是：当你不但从理论上懂得了企业竞争情报的概念与含义，而且会在实践中去操作，去获取情报了，你就会幡然醒悟……原来企业情报管理中的绩效考核、经费管理、指标下达、情报编报等都有一套规范的、科学的管理制度。当诸君达到这一境界的时候，你“蓦然回首”，应该就是一个合格的“企业首席情报官”了，你就是一个名副其实的“CIO”了。当然，还必须有领导任命你才行。
四、2009年是企业竞争情报的转折点、前程无忧
2008年11月， “2008中国竞争情报国际年会”在上海举行，有约150名代表出席，其中来自企业占绝大部分。他们中既有来自我们中央直属企业的人员、也有来自在华大型外商独资企业的代表、还有来自各个省市大型国企的代表、更多的是来自民营企业、股份制企业的第一线的企业情报人员。
笔者有幸被主办方邀请为会议专家，除了做专题发言外，还和与会代表就互动形式进行了企业情报实践方面的探讨。从代表与我的对话可以看出，企业对竞争情报有着很大的需求：
某央企代表提问：为什么我们明明知道所属企业员工中掌握竞争对手的情报，我们就是收不上来？
某著名网站的代表提问：收上来的情报如何来归类、分析、甄别呢？
某外资企业的代表提问：如何来挑选企业情报人员？
北方某省的大型国有企业提问：我们在互联网上收不到的内容，如何去寻找？
华东地区某著名国有企业在我案例讲解之后说：你的这个案例蛮有意思，既合理合法，又不易被对手察觉，很有启发。
上述提问很能说明：我们的本土企业，都已经开始进入企业情报的实践操作阶段了，我们业者所盼望的企业竞争情报已真正启动。只要我们业内各方充分发挥理论探讨、实践指导、工具配合、舆论引导的优势，我国的企业情报“前程广阔”。
2009年是我们的大部分企业开始认识情报重要性的一年、也是他们开始实践企业情报的重要一年。同时，2009年也是我们业者为之奋斗，开始看见转折的一年，也是企业情报开始踏入前程无忧的一年。

[王懿]

我看2009竞争情报

已经过去的08年，是伟大的，非同一股的一年，中国经历了重大的灾害，举办了奥运，也经历了一个波及全球的金融寒冬。竞争情报行业，也随之感受到丝丝寒意，毕竟，企业连生存都困难了，那些用于市场和研究的预算，势必更要精打细算，甚至一刀砍掉了。

竞争情报行业的寒冬，将在09年到来了吗？似乎是的，好多业界的从业者们，都在与恶劣的大环境，客户们被削减的预算，企业市场竞争情报意识的培养问题顽强地斗争着。有的熬不住这寒意和寂寞，悄然离开了这个行业。

之所以说是寒冬，笔者分析，因为长期以来，竞争情报类产品的主要消费群体为跨国企业为主体，他们有这样的意识，也愿意为这些信息/资讯类的服务买单。可是这次的金融风暴，对于这些外企来说，冲击是最大的，他们在全球的总部和各个公司遭遇到几乎致命的经济冲击之下，缩减成本成为必须的选择。当业界的某些公司的主要服务对象是这些MNC时，日子自然是比较难过了。

不过，也就在过去的这个08年，在中国举行的数个竞争情报论坛，中外专家济济一堂，人数比往年只见增加不见减少；相关的业务探讨，从以往的上海，北京等特大型城市往各个主要的省市大型城市如长沙，武汉，苏杭等在扩展；业界几个大家的业务，从笔者所了解到的情况来看，与往年相比均没有出现明显下降，甚至还有所提升…… 这些现象，给予我们一些相当强的信心，这个寒冬，但是对于整个竞争情报行业而言，未必全无生机，甚至充满着发展的历史性机遇。

之所以这么说，是因为，今日的中国，对于竞争情报的意识，已经不是几年前的状况了。从国家到企业，大家已经基本接受了知识服务是有价值的这一基本概念，也愿意为之付出一定的费用。同时，使用知识/情报服务的从最初的跨国公司，已经扩展到了银行，金融，投资，政府，高校以及大型国有/民营企业。可供我们选择的客户的面，要比以前宽得多。在此前的数年中，万得资讯在金融市场领域的发展证明了，只要埋头致力于产品开发和市场拓展，因为这刺骨的深寒为你将竞争对手都冻死了，那么别人的寒冬将是你的春天。

不过竞争情报行业的本身，也存在着一些系统性的问题，这在根本上制约了整体行业的发展。首先是行业的产业链不明晰，各个从业企业相互之间沟通较少，合作较少，各自为战。从客户的角度而言，无法找到哪怕一个能系统提供第一手调查，二手信息集成，自定义报告，企业内外部数据挖掘的解决方案提供商。由于这样的原因，也就造成了客户的预算被分割和浪费，对客户的针对性不足，而且更致命的是，无法真正地为客户所重视。

其次，缺乏品牌。只有很少的几个品牌能够在一些细分行业内占到较高的市场份额，其他的供应商都是略有名气，但是基本在各自的市场上占有率均不足5%，无法形成市场的规模和成本优势，也更容易受到外部环境恶化的影响。

第三，缺乏创新。现在市场上所提供的竞争情报类的产品，与三四年前的产品基本上没有本质上的差别，相对于互联网行业的发展而言，进化的速度远远地落后。竞争情报本身是一种给企业提供生存和发展智慧的服务，可是服务端本身的发展都如此缓慢，又如何能够征服那些希望用竞争情报产品/服务面对不断快速发展变化的市场的最终用户的芳心呢？自然买单也就更无从谈起了。

因此，在即将到来的09年，我相信还是充满着机遇的。毕竟，中国那么多年以来的高速发展，所带来的市场和经济的积累，使得09年的经济不会降至冰点。更何况政府的四万亿投资计划，以及良好的市场环境，使得09年的中国市场将会成为一块全球最佳投资发展的避风港，国内的大型企业，也可能会在国外市场低迷时展开一定的海外并购和拓展。这些，都是竞争情报服务的发展契机，接下来，就让我们拭目以待吧！

[George Zhang]

李红梅的看法：

根据实际感受，写以下文字，对于行业发展，只是个别角度。

但对于生产型企业，应有一定代表性，因为日常有联系企业同行，概括了。

从03年4月开始介入企业竞争情报，至今时间已经过去足有5年，自己仍然没有足够的权威来发表对竞争情报的前景的展望，只能有纷繁复杂的感受来陈述自己的看法。

实话实说，自己所从事的企业竞争情报的发展路程就像正弦分布的曲线一样有高潮有低谷，对亲身从事这项事情的人来说，心理冲击同样如此。

先说机构设置，设在研发部门，是技术情报开路，设在市场部门，是市场商情为决策提供预警和支持依据。但是，竞争情报机构设置在什么部门并不是关键，关键的是一定要和一定的业务有千丝万缕的关系。只有真正融入实际业务，情报工作才能有利地推动了企业各方面业务的顺利进行，更重要的是使情报工作形成为企业相关业务运作的一种特殊的工作方式。

再说情报存储，这里的情报存储内涵广泛，不仅指存储的环节更包括利用的环节。对于企业来说，情报存储和利用与竞争情报行业的一级市场和二级市场并没有多么密切的关系，竞争情报理论、知识、方法、技术技能培训和竞争情报工具（如软件系统、收集、分析及管理工具等）对于建立竞争情报系统并良好运作的企业来说，是强身健体的功能，但绝对不是支撑生存和发展壮大的基础。相反这个基础可以通过企业内部因地制宜的措施来弥补。企业培训部门常年组织的针对企业各业务部门的培训都是情报工作人员必须参加的培训，这些包括产品技术知识、质量体系认证、计划编制及执行、财务知识、营销管理、物流管理、精细化生产、企业文化等等专业培训，应该说，这些外请人员在企业内训是情报工作人员提高业务素质和技能的最好途径，更重要的是培训成本除时间成本微乎其微。至于专业的情报培训，主要通过情报人员的二次培训和发展学习型团队来实现。而社会上的收费培训更多的价值在于使情报人员更多地接触外界信息和结识外界情报同行的专家老师和企业同伴。

情报工具对企业来说更是画饼充饥，愿望美好收效不容乐观，最严重的伤害是花费企业不小的费用未必能取得相应的收获，相反使原本对竞争情报反对甚至抵触的部门或者相关领导有了充分的反驳理由，如果恰逢情报工作没有及时发挥出应有的作用，那么非常容易使情报机构及情报工作人员处于尴尬被动的境地。但并不是说情报工具不需要，相反非常需要情报数据库的帮助及相应分析软件的帮助。实践证明，自身开发的情报数据库通过存储检索数据和资料，实现了情报存储功能的同时提高的利用效率。同样道理，分析软件也一定要有针对性，并且要运用自如。总之，情报工具的另一方面非常重要，情报存储重要的是存储内容非存储工具，情报分析重要的也是人的智力洞察力和专业分析能力而非情报工具。

最后说情报研究，情报的最终目的是利润。只有为企业找出可获利点，在企业高层决策时及时地做出预警和支持，那么情报作用就会凸显。比如做对标研究这一项，就要正确选取更方面的指标，技术生产财务营销管理各方面都可以，但一定要严密跟踪企业的形势变化，找出企业各阶段最敏感的指标项目，重要的是找出各指标的标杆企业，最终为企业提出改进措施。总之无论企业情报怎么艰难，情报研究始终是证明情报价值的最好体现，所有的准备工作都是为情报研究更准确更及时更有价值。

以上只是个别方面的个别看法，但均来自于实践，仅供参考。

2009年竞争情报会如何发展？竞争情报的前景如何？企业同样面临挑战和思索，需要正视现实，脚踏实地地解决困难，开创好的局面。但是面对行业的风波，企业情报最期望的是得到行业对前景客观现实的分析和自信的带动！

[任福兵]

新环境 新挑战 新机遇
——2009年竞争情报前景分析

应《竞争情报》杂志主编左之先生的邀请，希望能借此平台对竞争情报在2009年的前景的一些看法。

[任福兵]

新环境 新挑战 新机遇
——2009年竞争情报前景分析

2008年的金融危机造成2009年经济低迷已成定局。金融危机不仅影响到竞争情报的微观层面即企业竞争情报，同时影响到竞争情报的宏观层面即国家战略竞争情报。这就意味着竞争情报不是边缘化，而是受到更宏观层面的重视。在新的一年、新的环境下，各国、各行业和所有企业都面临着生存和发展中前所未有的挑战：许多国家经济滑坡、许多行业景气度差、许多企业倒闭和被兼并是不可避免，但是也会有不少企业能够生存下来，甚至能够繁荣壮大。
从竞争情报开展的三个层面来看，宏观层面是国家战略竞争情报，在过去的发展中，这一层面开展得不够深入，尤其是在经济情报，特别是金融情报领域。例如：去年关于国际热钱进入中国的情况，21世纪经济报道作了跟踪报道，国内有两派争执不下：一派认为热钱流入很多，威胁到国家经济，另一派认为热钱并不多，至于具体大概数额是多少则无法知晓。除此之外，关于能源竞争情报、环境竞争情报也是如此。今年预计竞争情报研究在国家宏观竞争情报方面开展不会有很大突破，但各国政府之间的战略竞争与合作以摆脱不景气的经济现状主要表现在操作层面。此外，金融危机的影响在奥巴马新政之后对中国经济的影响和世界经济的影响将进一步深入，无疑这也是今后研究的热点之一，但这一研究更多为经济和管理学界所研究。
中观层面来看，中国市场经济的体制进一步发展完善，政府更多地退出了这一领域，行业竞争情报和区域竞争情报成为中观层面的主角，这一领域将在过去研究的基础上得到进一步加强。以往的研究主要集中在竞争情报系统、平台建设及其评价研究方面，对于中观组织如何服务于企业的机制方面有待进一步研究。同时，企业如何与中观组织开展进一步合作以求得实际成效和提高企业经济效益，也值得进行探讨。
微观层面来看，企业作为竞争情报的主体，包括竞争情报的需求与供给两方面的企业。从竞争情报供给企业来看，提供高质量的情报是企业发展的关键。从竞争情报需求企业来看，在国际金融危机的影响下和国际竞争进一步加剧的情势下，企业对于竞争情报的需求会进一步增强，但由于企业效益的影响对竞争情报的投入肯定会下降，投入的下降将导致企业的竞争力的下降。另一方面，一些大型企业和巨型企业在金融危机中轰然倒下，一些甚至是在竞争情报开展得不错的企业，这些企业将是研究很好的案例，甚至是具有典型性的案例。对这些案例进行研究可能会成为今年的研究主题之一。
此外，在竞争情报专业教育方面，虽然每年都会取得一些进步，但进步更多体现在理论教育方面，在学生实际工作能力的培养，尤其是通过项目和案例式培养严重不足。在竞争情报教学方面，可以通过学习和借鉴MBA教学方式：以项目的有关内容为素材来推动竞争情报教育的发展。
我非常赞同张左之先生对陈颸先生在“处在‘拐点’上的企业竞争情报”中新观点的评价。竞争情报的问题在于一级市场（理论、知识、方法、技术技能培训和竞争情报工具），而不是在二级市场（应用知识、技术、工具和方法等为企业和个人提供具体的情报内容或帮助客户去收集、分析情报的“捕”鱼和售鱼市场）。同时，竞争情报界要避免一个误导企业的行为，即企业只要开展了竞争情报研究，就能使得企业生存、发展、壮大。事实是竞争情报的作用主要是预警、决策咨询等，而企业的发展受到许多因素的影响，开展竞争情报研究能够减少企业的风险和失败，而不是消除风险和失败，尽管消除风险和失败的情形有时会出现。另一方面，竞争情报研究和需求是一个持续性和系统性的工作，如果企业认为只是一时的需求，那样竞争情报工作就不可能得到开展。
综上所述，竞争情报远没有到穷途末路的时候。竞争情报这一概念提出的时间不长，但事实上，在很远古的时候，人类就开始了竞争情报活动。当前许多企业在不自觉地开展竞争情报活动。去年底，笔者接触到一位上海私营企业主，其所处的行业不景气，业内厂家竞相压价，几近无利可图。他就带领技术人员到西欧和非洲旅游考察，结果在非洲发现了利益可观的市场，为企业的发展找到了另一片发展天地。

[任向晖]

最近又温习了波特的《竞争战略》一书，时隔几年，读来又是一番新的感受。难怪业内对波特理论的主要批评意见就是其“一般竞争策略”和“五力模型”不够实用，难以用在日常管理中。还有人说最实用的竞争战略理论是孙子兵法，三十六计。我倒不这么认为。孙子兵法这样的谋略最大的问题是每项策略都彼此孤立，没有回答在什么样的情况下运用什么样的策略的问题。想比较而言，《竞争战略》严格地将讨论区间设定在企业竞争的微观经济环境，并且辅以产业结构的基本分析方法，细述各种竞争场景下的多种策略选择和最优结果。多读必然多有收获。

要说09年竞争情报行业的发展趋势，我看还是这个老问题，就是有多少企业建立了基本竞争战略的管理框架，有多少老总读了战略管理或者波特的书。如果没有一个成熟和稳定的管理框架，即使老总突发奇想，心血来潮，也很难将这项专业工作长期进行下去。而作为专业服务者的竞争情报行业，也就没有了最重要的资源—客户。

这轮经济危机对我们行业也许是个好事。无论企业的遭遇有多差，竞争带来的后果必然比以前更加体会深刻。即使是垄断或者寡头垄断的行业，就算没有竞争的消长关系，行业环境，上下游影响必然更加突出。这次大家都有一个普遍的感受，就是较上游企业，例如能源，原料，工业服务等行业遭受的打击比较大，这个后果可能会敦促企业关注下游产业结构的变化，无论是总量还是各个细分市场的变迁。波特把“产业演进”分析放在了很高的位置上，我想，09年的产业世界中演进的速度必然加快。这种演进可能是具体企业的发展或衰亡导致的，也可能是整体供给和需求关系变化导致的，无论是什么都是竞争情报工作的焦点内容。

所以我说，09年对我们是个机遇，机会明显大于困难。

另外，还是建议我们的同行要把“竞争情报”的概念理解得纯粹一些。我发现很多讨论要么集中注意力在科技情报文献管理上，要么就是集中在软件工具上，少部分的分析方法讨论也都脱离在经典理论框架范围之外。这个现象不太好，不仅容易误导行业从业人员，弄乱行业边界，对我们的客户群体也是一个极大的干扰。我更加希望从事竞争情报理论和实务培训的公司务必对课程的内容进行严密的控制，既要经典，又要创新。经典是为了确保权威和正确性，授之以渔，也要给的是打渔的工具，创新同样重要，因为竞争情报的基本理论其实并不复杂，如果总是纠缠在几个基本问题上，学员群体会很快失去兴趣，招生就会越来越困难，我们的行业就会越来越边缘化。

梅花信息 任向晖